Prendre rdv
6, rue Albert Sorel - 75014 PARIS

Le bilan patrimonial personnalisé

pour préparer votre avenir et celui de votre famille

Étape 1 : Faire connaissance

Savoir qui vous êtes et comment vous fonctionnez est la première étape. Plus précisément, faire un état global de votre situation : comprendre comment se compose votre foyer et comment il est organisé, quelle est l'importance de votre patrimoine et comment il se répartit et quels sont vos revenus, leur source, leur nature, leur pérennité.

Étape 2 : Fixer l'objectif

La situation cernée, il faut déterminer vos besoins tout en tenant compte de vos envies. Des projets ou des craintes, il existe de nombreuses solutions susceptibles de répondre à vos problématiques.

Étape 3 : Passer à l'action

Présentation des préconisations et du plan d'action permettant de réaliser ses projets et d'atteindre ses objectifs. L'étape finale permet de comprendre quels dispositifs et quelles solutions vous correspondent.

Le conseil

La complexité des dispositifs, des lois et des règles de calculs implique dans la plupart des cas, de faire appel à un conseiller en gestion de patrimoine, disposant d'accréditations, d'une solide formation et d'une expérience dans la stratégie patrimoniale.

Quelle est votre situation ?

gratuit et sans engagement

Je n'ai jamais fait de bilan patrimonial

Je fais mon premier bilan

Je souhaite faire un point sur ma situation

Je mets à jour ma situation

Nous sommes un cabinet de conseils spécialisés dans la gestion de votre patrimoine. Nous vous accompagnons dans le choix de vos placements pour optimiser votre situation patrimoniale.
©2020 AVA Investissements Conseil - tous droits réservés -
mentions légales
facebook-squarelinkedin-squarephone-square mattis vel, pulvinar fringilla leo. efficitur. risus. tempus accumsan Aliquam neque. eget