Le bilan patrimonial personnalisé

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Les étapes d'un bilan patrimonial 

Étape 1 : Faire connaissance

Savoir qui vous êtes et comment vous fonctionnez est la première étape. Plus précisément, faire un état global de votre situation : comprendre comment se compose votre foyer et comment il est organisé, quelle est l'importance de votre patrimoine et comment il se répartit et quels sont vos revenus, leur source, leur nature, leur pérennité.

Étape 2 : Fixer l'objectif

La situation cernée, il faut déterminer vos besoins tout en tenant compte de vos envies. Des projets ou des craintes, il existe de nombreuses solutions susceptibles de répondre à vos problématiques.

Étape 3 : Passer à l'action

Présentation des préconisations et du plan d'action permettant de réaliser ses projets et d'atteindre ses objectifs. L'étape finale permet de comprendre quels dispositifs et quelles solutions vous correspondent.

Le conseil

La complexité des dispositifs, des lois et des règles de calculs implique dans la plupart des cas, de faire appel à un conseiller en gestion de patrimoine, disposant d'accréditations, d'une solide formation et d'une expérience dans la stratégie patrimoniale.
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Nous sommes un cabinet de conseils spécialisés dans la gestion de votre patrimoine. Nous vous accompagnons dans le choix de vos placements pour optimiser votre situation patrimoniale.

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